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沪指本周累计涨0.84% ,深成指涨1.11%,创业板指跌0.34%,科创综指涨2.41%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
①中信证券:市场信心持续恢复 “资源+传统制造定价权重估”继续加深
中信证券发布报告称 ,市场信心持续恢复过程中,只要在相对低位 、能讲出逻辑且不在宽基权重的行业预计都可能将修复。在“资源+传统制造定价权重估 ”的基本思路下,围绕化工、有色、新能源 、电力设备构建的基础组合 ,仍然是在“人心思涨”与监管逆周期调节矛盾下抗焦虑的配置选择;在此基础上,可逢低增配非银(证券、保险),同时通过部分内需品种或高景气品种增强收益 。
②中泰证券:短期市场分化格局仍具延续性,中期或逐步收敛
中泰证券研报表示 ,短期市场分化格局仍具延续性,中期或逐步收敛。短期来看,分化行情仍具支撑条件:其一 ,高弹性板块的赚钱效应持续吸引增量资金,市场风险偏好短期内难以快速回落;同时,人民币汇率阶段性企稳偏强、整体流动性环境保持相对宽松 ,对高弹性资产形成支撑。其二,春节前基本面仍处于信号空窗期,缺乏实质性信息冲击 ,高景气度板块尚未面临集中验证压力,估值仍具阶段性抬升空间 。其三,海外映射逻辑持续发力随着AI模型逐步进入应用落地阶段 ,生产效率提升的中期预期对科技板块估值形成支撑;同时,全球地缘政治博弈与资源安全议题升温,对有色等周期板块形成阶段性利好。但从中期来看,春节后上市公司年报及一季报披露将逐步展开 ,市场定价逻辑有望由风险偏好与估值扩张,重新转向对业绩兑现与盈利增速的博弈。随着业绩验证窗口开启,估值锚将重新回归企业盈利与实际增长水平 ,此前因风险偏好驱动而形成的结构性过度分化,预计将逐步收敛 。
③华金证券:短期春季行情继续进行中,A股维持震荡偏强趋势
华金证券表示 ,短期春季行情继续进行中,A股维持震荡偏强趋势。(1)短期经济和盈利仍处于弱修复趋势中。一是短期经济仍呈弱修复趋势 。二是短期盈利增速可能继续处于回升周期中:首先,短期PPI同比增速可能继续回升;其次 ,A股盈利继续维持结构性回升趋势。(2)短期流动性维持宽松。一是短期宏观流动性维持宽松:首先,美元指数低位进一步回落,海外对国内流动性宽松的掣肘较小;其次 ,国内仍可能进一步降准降息。二是短期股市资金仍可能维持较快流入 。(3)短期风险偏好可能进一步上升。一是短期积极的政策预期可能进一步上升。二是短期外部风险相对有限 。
④光大证券:近期以稳为主,但仍应持股过节
光大证券研报表示,保持稳健,持股过节。参考之前的市场行情 ,我们认为春节前市场将会保持震荡,难以保持稳定的趋势,这主要与春节之前投资者交易热度有所下行 ,以及微观流动性短期趋紧有关。从历史情况来看,春节前20个交易日,主要指数上涨概率不足50% 。预计春节之后市场将会迎来新一轮上行动力 ,春节后20个交易日主要指数上行概率与平均涨幅均较高。因此建议投资者近期以稳为主,但仍应持股过节。
行业方面,关注电子 、电力设备、有色金属等 。若1月市场风格为成长 ,五维行业比较框架打分靠前的行业分别为电子、电力设备 、通信、有色金属、汽车、国防军工;若1月份市场风格为防御,五维行业比较框架打分靠前的行业分别为非银金融 、电子、有色金属、电力设备 、汽车、交通运输等。两种风格假设下,得分靠前行业具有一定的相似性。
主题方面 ,可继续关注商业航天 。商业航天板块经历了上周的震荡调整之后,在本周初跌势逐渐放缓,下半周在利多消息的刺激下出现整体大幅回暖的态势。周五多家公司出现涨停。站在短中期维度看,我们认为板块整体再次大幅向上拓展空间的概率较低 ,毕竟前期累计涨幅较大,但局部细分方向有望保持一定的活跃度,比如太空算力、上游材料等。站在中长期维度看 ,行业政策利好持续落地,产业发展空间广阔 。若板块在震荡整理过程中出现阶段性回调,仍将是投资者逢低介入的良好契机。
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